今日市场三大指数集体收跌，上涨股票接近1500只，其中券商板块低开高走。今日市场杀跌的主力还是医药板块。中兴通讯午后跳水闪崩跌停，值得注意的是，今日早间有消息称，德国政府目前正在评估华为公司和中兴通讯的某些设备，是否应该被禁止进入其电信网络。从盘后龙虎榜来看，深股通卖出5.63亿元并买入8.15亿元，机构席位来看，一机构卖出3.36亿元，三机构买入3.65亿元。

中兴通讯受传言闪崩跌停

A股三大指数今日集体收跌，市场成交额萎缩，今日成交8901亿元，北向资金净卖出24.98亿元。今日市场杀跌的主力是医药板块，一品红、欧普康视等跌超10%。个股方面，上涨股票接近1500只。券商股低开高走，国盛金控等券商板块强势涨停。

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不过有意思的是，中兴通讯午后闪崩跌停，这让市场一头雾水。对于股价跌停的原因，市场归咎于早上的一则传言，今日早间有消息称，德国政府目前正在评估华为公司和中兴通讯的某些设备，是否应该被禁止进入其电信网络。对于传言，有不愿具名的私募人士表示，德国政府评估中兴通讯的设备，是否被禁止进入其电信网络还有待证实，但是市场资金不愿承担不确定性，所以会先卖出。

实际上该则传言一早就在各大投资群里传播，不过未引起市场的关注，到了下午，该消息突然发酵，使得中兴通讯股价闪崩跌停。从盘后龙虎榜来看，卖出席位中，国泰君安宁波广福街证券营业部卖出5.76亿，另外卖三席位上，一机构席位卖出3.36亿；不过深股通席位卖出5.63亿的同时，还买入8.15亿，净买入2.52亿。此外还有三机构席位抄底，合计买入3.65亿。

信达证券8月2日发布研报称，公司作为全球领先的综合性通信制造业公司和全球通信解决方案提供商，不断在金融和运营商领域开展核心业务数据库信创替代工作。在自主可控背景下，信息安全重要性日益凸显。随着国产替代浪潮持续，数据库业务有望长期受益。信达证券认为，2023年数字经济建设是国家发展主线之一，算网基础设施建设或将逐步加快，2023年三大运营商在算力方面的资本开支均保持20%以上增速，中兴通讯有望核心受益。

券商点评：基本面正常

对于今日中兴通讯的跌停，券商纷纷点评，其中信达证券通信团队认为，“今日中兴回调较大，主要是市场对公司二季报预期不一致导致，同时担忧公司再次受到制裁，我们重申二季度业绩持续改善，同时公司并未被制裁！”中兴通讯基本面稳定，经营情况逐步向好！5G业务以及算力业务均边际改善，继续推荐。

另外天风证券通信团队也认为，中兴通讯基本面正常，持续看好AI算力+网络+芯片底座龙头价值。市场担心公司Q2经营情况，我们认为产业趋势和基本面并未发生变化。首先主线长期受益：比较下来，AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向，仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的，计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司，未来将长期受益AI&数字经济浪潮。

其次去伪存真，公司订单落地和弹性依次为gpu，800g光模块，服务器，pcb。普涨过后进入去伪存真阶段，Q2业绩将是重要分水岭。运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长，中兴无疑最受益，即业绩增长确定性强，结合位置和估值，将是后续AI主线可选稀缺标的。

第三是全球通信设备商经历数十年残酷竞争，中兴依旧在收入和利润持续创新高，每年研发投入200亿以上，芯片持续突破，并且基站芯片、射频芯片、交换芯片、服务器cpu和dpu等高端芯片自研和自供比例持续提升，有望在毛利率和利润端持续体现。另外中兴是A股上市公司里芯片能力最强的，并且充分体现于利润端。结合公司增长持续性和稳定性，我们认为中兴合理估值25-30倍。

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